Assessoramos transações de M&A para PMEs com valuation robusto, due diligence contratual e tributária completa, estruturação societária eficiente e negociação estratégica de A a Z.
Fusões e aquisições envolvem uma complexidade contratual, tributária e financeira que vai muito além do preço acordado. Passivos ocultos, contingências fiscais não mapeadas, contratos com cláusulas problemáticas — esses riscos só aparecem para quem sabe onde olhar.
Nossa equipe conduz o processo completo — do primeiro contato ao fechamento — garantindo que comprador e vendedor tenham todas as informações necessárias para uma decisão segura e justa.
Análise contratual, tributária, trabalhista, previdenciária e ambiental. Mapeamento de passivos contingentes e riscos latentes.
Avaliação econômico-financeira com múltiplos métodos (fluxo de caixa descontado, múltiplos de mercado, patrimônio líquido ajustado).
Definição do modelo mais eficiente: compra de cotas/ações, aquisição de ativos, fusão, incorporação ou cisão — com análise tributária de cada alternativa.
Elaboração ou revisão do SPA (Share Purchase Agreement), MoU, acordos de sócios, representações e garantias, e cláusulas de earn-out.
Participação nas rodadas de negociação com perspectiva técnica e estratégica para proteger seus interesses e fechar o melhor acordo.
Definição do escopo, assinatura de acordo de confidencialidade e estruturação do processo.
Análise documental aprofundada da empresa-alvo com relatório de riscos e oportunidades.
Rodadas de negociação com suporte técnico e estratégico para alcançar o melhor acordo.
Assinatura dos contratos finais, transferência formal da empresa e suporte pós-closing.
Assessoramos transações a partir de R$ 500 mil de valor de empresa (enterprise value). O mercado de M&A para PMEs é muito ativo no Brasil — muitas transações ocorrem sem qualquer assessoria e com riscos desnecessários para ambas as partes.
Due diligence é o processo de auditoria da empresa-alvo antes do fechamento. Identificamos passivos fiscais não contabilizados, contingências trabalhistas, contratos desfavoráveis e outros riscos que poderiam resultar em perdas significativas para o comprador após a aquisição.
Transações simples levam de 60 a 120 dias. Operações complexas, com múltiplos ativos ou necessidade de aprovação regulatória, podem levar de 6 a 12 meses. O prazo é determinado principalmente pela profundidade da due diligence e pela complexidade das negociações.
Seja você comprador, vendedor ou ambos, nossa equipe oferece assessoria técnica independente para proteger seus interesses em todo o processo.
Confidencialidade total. Toda informação compartilhada está protegida por NDA desde o primeiro contato.
Confidencial e sem compromisso.
Não feche nenhum acordo sem antes conhecer todos os riscos e oportunidades envolvidos.